財富管理 | 講座課程 |
稅務規劃 | 企業規劃 |
信託設計 | 特殊規劃 |
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(04)2298-0001 |
背 景: | |
中華民國 會計師 (CPA) | 中 國 國際金融理財師 |
中 國 會計師 (CICPA) | 中 國 國家理財規劃師 |
國 際 內部稽核師 (CIA) | 國際認證 理財規劃顧問 (CFP) |
中華民國 內部稽核師 (QIA) | 國際認證 財務顧問師 (RFC) |
中華民國 個人財產規劃人員協會規劃師 (IFP) | 國際認證 註冊金融理財師 (RFS) |
國際認證 特許財務規劃師 (FChFP) |
經 歷: | |
勤業眾信會計師事務所 | 勞委會 基礎理財訓練課程 專任講師 |
國際內部稽核師 證照研習班 專任講師 | 經濟部中小企業處 特聘講師 |
眾信學習中心 專任講師 | Adviser專業理財雜誌 特聘講師 |
國際財務顧問師協會 特聘講師 | 輔大、北大、台科大 理財及生涯規劃講座 特聘講師 |
亞太保險理財大會(APLIC) 特聘講師 | 台北金融發展基金會 特聘講師 |
香港保險理財人員協會(LUA) 特聘講師 | 各銀行及券商 理財專員訓練課程 特聘講師 |