資產規劃-周仕明會計師

 

 

 

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【資產重配置案例】

壹．前言

對於大多數的中產階級而言，每一分錢都靠著省吃儉用存下來的，在年度的收支結餘有限的情況下，除了要支應日常生活開銷之外，還必需準備子女教育金，並且承受房貸的壓力，另一方面可能還需要奉養父母，最後還要東存西湊的幫自己準備退休養老金。在這麼多的項目預算下，想要每一個項目都能面面俱到，實在不是一件容易的事。如果只是靠著固定的薪水及省吃儉用，是不可能完成所有心願的，甚至即使犧牲了生活品質，放棄了許多的理想及目標，仍然無濟於事，人生終有遺憾。但是透過量身設計的財務規劃，依照家庭現況，將家庭資產作最佳配置及運用，在上班的固定薪資之外，另外創造理財收入，就有可能逐一完成人生的多項心願及目標，為自己及家人打造更好的生活品質。

周 仕 明  會計師 聯絡方式：(02)2547-2688 / 手機：0915-807566 專 訪： 非凡商業台—”當代理財王” 非凡商業台—”貴賓理財室” 非凡商業台—”我的投資哲學” 非凡商業台—”理財萬花筒” 非凡商業台—”只要錢長大” 超級電視台—”全民大財神” 今週刊、理財周刊、Smart智富、Adviser財務顧問 經濟日報、國際投資月刊

 

背 景：
中華民國 會計師 (CPA)	中     國 國際金融理財師
中     國 會計師 (CICPA)	中     國 國家理財規劃師
國     際 內部稽核師 (CIA)	國際認證 理財規劃顧問 (CFP)
中華民國 內部稽核師 (QIA)	國際認證 財務顧問師 (RFC)
中華民國 個人財產規劃人員協會規劃師 (IFP)	國際認證 註冊金融理財師 (RFS)
中華民國 勞基法權益維護促進會 常務理事	國際認證 特許財務規劃師 (FChFP)

經 歷：
勤業眾信會計師事務所	勞委會 基礎理財訓練課程 專任講師
國際內部稽核師 證照研習班 專任講師	經濟部中小企業處 特聘講師
眾信學習中心 專任講師	Adviser專業理財雜誌 特聘講師
國際財務顧問師協會 特聘講師	輔大、北大、台科大 理財及生涯規劃講座 特聘講師
亞太保險理財大會(APLIC) 特聘講師	台北金融發展基金會 特聘講師
香港保險理財人員協會(LUA) 特聘講師	各銀行及券商 理財專員訓練課程 特聘講師